枸杞清洗机

国联水产(300094):2021 年度向特定对象发行A 股股票募集说明书(修订稿)

作者:火狐体育全站app 来源:火狐体育全站入口
发布时间:2022-08-27 02:46:38

产品介绍:

产品详细

  证券简称:国联水产证券代码:300094 湛江国联水产开发股份有限公司 Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.,Ltd. (住所:广东省湛江市吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园 工业大道6号) 2021年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 (修订稿) 保荐人(主承销商):华福证券有限责任公司

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员,控股股东及实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。

  中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

  1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第七次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过,本次向特定对象发行股票尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应的程序。

  2、本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名(含35名),为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

  本次向特定对象发行股票的认购对象尚未确认,最终发行对象由公司股东大会授权董事会在本次发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,按照中国证监会、深圳证券交易所以及《湛江国联水产开发股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》所规定的条件,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。所有投资者均以同一价格且以现金认购公司本次发行的股份。

  3、本次发行采用竞价方式,本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。

  本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后,由公司董事会与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,以竞价方式确定。若国家法律、法规对此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行价格将进行相应调整。

  本次发行的募集资金总额不超过100,000.00万元(含100,000.00万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

  在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

  5、本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行股票数量不超过273,687,694股(含本数),不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量将在本次发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的,则本次发行的股票数量届时将相应调整。

  在本次发行董事会决议公告日至发行日期间,若公司发生派息、送股、资本公积转增股本、股票回购注销等引起公司股份变动的事项,本次发行股票数量的上限将作相应调整。

  6、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。截至本募集说明书出具之日,上市公司总股本为 912,292,315 股;国通投资直接持有公司 157,901,642 股,持股比例17.31%,为上市公司控股股东;李忠先生直接持有公司17,938,605股,持股比例为1.97%,同时,李忠先生作为国通投资及冠联国际第一大股东,通过国通投资和冠联国际间接控制公司 235,631,192 股股份,合计控制公司 253,569,797股股份,控制的股权比例27.80%,为上市公司的实际控制人。

  本次发行完成后,假设按发行数量上限273,687,694股计算,则上市公司总股本将变为 1,185,980,009 股,国通投资持股 13.31%,李忠先生控制的股权比例为21.38%。

  由于本次发行的单个发行对象及其一致行动人认购本次发行的股票后合计持有的公司股票数量不得超过本次发行完成后公司总股本的12%。发行后,国通投资仍为上市公司的控股股东,李忠先生仍为上市公司实际控制人,因此,本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

  7、本次向特定对象发行的股份,自本次发行结束之日起6个月内不得以任何方式转让,法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

  发行对象基于本次交易所取得公司发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。发行对象因本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

  8、本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。

  9、本次向特定对象发行股票完成后,公司的每股收益短期内存在下降的风险。特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票摊薄股东即期回报的风险,虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施,但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,提请广大投资者注意。

  10、有关本次向特定对象发行的主要风险因素主要包括募集资金投资项目风险、期末存货余额较大的风险、扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润持续亏损的风险、中美贸易摩擦影响发行人产品向美出口的风险、新型冠状病毒疫情影响生产经营的风险、关联交易风险等,具体情况如下:

  公司本次发行募集资金投资项目经过了充分的论证,该投资决策是基于目前的产业政策、公司的发展战略、国内外市场环境、客户需求情况等条件所做出的,本次发行将增强公司整体资本实力,降低公司财务风险,为全面做大做强现有核心业务,加大预制菜品投入并进入食品新消费领域延伸奠定基础,具有重要意义。

  公司的主要原料有小龙虾、罗非鱼、南美白对虾等,受当地养殖成功率、供需关系、汇率波动等多因素影响,导致原材料价格及供给稳定性存在较大波动。

  原材料价格波动及供应的不稳定将造成公司毛利率的起伏。募投项目建成后,产能进一步提升,对原材料的要求进一步提高,如果原材料不能及时满足公司的需求或价格大幅波动,将对公司经营带来一定的影响。

  公司本次募集资金投资项目是在原有生产设施或场地上进行改扩建生产线及其辅助设施,鉴于原有设施及场地的复杂性,实施过程中涉及改建工程、新建工程、设备采购、生产线安装和调试等一系列环节,对公司的工程组织与管理能力有更高要求。若出现募集资金不能及时到位、项目建设进度不达预期、产业政策变化、市场环境发生重大不利变化、客户需求减弱、新冠疫情出现反复等情况,可能对本次募集资金投资项目实施产生重大不利影响。

  公司本次募集资金投资项目实施完成并投产后,将新增 2.4万吨鱼虾类预制菜、1.53万吨小龙虾、2.97万吨鱼类深加工产品等产品产能,虽然公司已经审慎考虑了所在行业的市场空间、客户开拓、在手订单、同行业公司扩产计划、公司的行业竞争地位、产品的差异化竞争等优劣势因素,但是新增产能规模较现有产能增幅较大,若行业竞争进一步加剧,公司产品无法满足消费者口味需求导致产品滞销,或者公司经营管理能力与产能扩张不匹配,则可能导致公司存在募集资金投资项目不能达到预期效益的风险。

  公司本次募集资金投资项目实施完成并投产后,将新增 2.4万吨鱼虾类预制菜、1.53万吨小龙虾、2.97万吨鱼类深加工产品等产品产能。公司上述募投项目已经过了充分的论证,项目建设是基于目前公司的发展战略、国内外市场环境、市场容量、客户需求情况等条件做出的,公司综合考虑了现有的销售渠道、客户资源、公司市场拓展能力等因素,但在实际运营过程中,由于市场本身具有的不确定因素,如果公司未能在产品的市场开拓上取得进一步进展,国内市场的开拓不及预期,后续产业政策、市场需求、竞争格局等方面出现重大不利变化,仍有可能使投资项目达产后面临产能无法完全消化的风险。

  本次募集资金投资项目建成后,公司固定资产将大幅增加。在项目建设达到预定可使用状态后,公司预计每年新增折旧摊销总额为5,331.89万元,占募投项目达产后年均新增营业收入的比例为1.73%。如公司本次募集资金投资项目未实现预期收益,项目收益不能覆盖相关费用,则公司存在因折旧摊销费用增加而导致利润下滑的风险。

  ⑤募投项目在短期内导致公司净资产收益率下降和每股收益被摊薄及原股东分红减少和表决权被摊薄的风险

  公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目有一定的建设期,项目的效益存在一定的不确定性且需要在投产后逐步体现,短期内营业收入及净利润较难以实现同步增长,因而公司在短期内存在净资产收益率下降和每股收益被摊薄的风险。未来随着公司的持续经营和稳步发展,公司的净资产收益率和每股收益将逐步上升。

  本次发行后公司的净资产和总股本将大幅提高,本次发行亦将导致公司原股东分红减少、表决权被摊薄的风险。未来公司将严格实施利润分配政策、进一步完善股东未来回报规划;同时在未来公司的经营管理决策中,多听取股东尤其是中小股东的意见和建议。

  2019年末、2020年末、2021年末和2022年3月末,公司存货账面价值分别为239,709.95万元、252,919.98万元、274,593.15万元269,996.34万元,占总资产的比例分别为47.82%、49.65%、53.64%和和52.52%。公司存货余额较大主要系行业特性及公司销售模式,公司设置合理安全库存保障持续稳定的生产和持续稳定的供应。较高规模的存货余额将占用发行人较多流动资金,发行人如不能有效进行存货管理,将可能导致发行人存货周转能力下降,流动资金使用效率降低。此外,若未来因市场环境发生变化或竞争加剧导致存货跌价或变现困难,发行人经营业绩可能受到较大不利影响。

  (3)扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润持续亏损的风险 发行人2019年、2020年及2021年,发行人扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润分别为-46,336.31万元、-31,772.43万元、-3,216.00万元,主要原因系受 2019年中美贸易摩擦和 2020新冠疫情影响,发行人境外市场销售收入下降,境外销售受阻使得存货周转速度减缓,导致存货积压,计提大额的存货跌价准备。

  针对上述不利因素,发行人努力稳固境外市场,积极拓展境内市场,大力推广预制菜产品,业绩下滑的势头于2021年得到遏制;2022年一季度实现营业收入106,221.86万元,扣非后的净利润811.85万元,较2021年同期扭亏为盈(扣非后)。作为受疫情影响较大的水产品企业,若未来疫情有反复,导致发行人境内市场拓展不达预期,境外市场持续萎缩,发行人经营业绩仍将受到不利影响。

  报告期内,发行人主营业务中境外销售区域主要为北美、澳洲等发达国家或地区,其中美国市场的销售收入分别为 175,788.74万元、175,528.36万元、145,124.65万元和 30,609.45万元,占同期营业收入的比重分别为 37.99%、39.06%、32.44%和28.82%(其中绝大部分收入系由注册于美国的全资子公司SSC公司在美国本土销售收入,SSC公司主要经营场所位于美国,其销售业务不受中美贸易摩擦影响)。美国市场是公司境外销售的主要市场之一,美国针对中国进口商品加征关税的清单中包含水产类产品,发行人为了应对贸易摩擦,已采取了一系列应对措施,2022年一季度,发行人对美国直接出口占营业收入比仅为0.34%,但发行人仍面临严峻的国际贸易壁垒及贸易政策变化带来的不确定风险。

  2020年初以来,新型冠状病毒疫情爆发,致使全球多数国家和地区遭受了不同程度的影响,给全球经济发展带来诸多不确定因素。目前,疫情在我国境内得到了较为有效的控制,但在国外尚未得到全面有效控制。隔离管控、物流限制等疫情防控措施可能使得公司的人员出勤、设备采购及安装维护、销售发货等环节有所迟滞,以及客户开发等市场活动受到一定限制,进而影响公司的生产经营,可能对公司所处行业及未来经营业绩产生一定的影响。

  报告期内,公司采购商品发生与本次募投项目相关的关联交易金额分别为1,601.41万元、1,398.79万元、1,439.42万元、194.47万元,发生金额较小。

  公司与关联方进行的关联交易属于正常的业务往来行为,遵循有偿公平、自愿的原则,定价公允合理,不存在损害公司及其他非关联股东的利益。若公司未来出现内部控制有效性不足、治理不够规范的情况,可能存在关联方利用关联交易对公司经营业绩造成不利影响,损害公司或中小股东利益的风险。

  除以上主要风险外,其他有关本次发行及发行人自身密切相关的风险具体详见本募集说明书“第五节 与本次发行相关的风险因素”。

  新余国通投资管理有限公司,曾用名“湛江市国通水产有限 公司”,系发行人的发起人股东、控股股东

  广东新盈食品科技有限公司,曾用名“广东国联食品科技有 限公司”,系发行人全资子公司

  湛江联美海洋食品科技有限公司,报告期内曾系发行人二级 子公司,发行人于2022年3月将持有该公司的股权转出

  Sunnyvale Seafood Corporation,系发行人三级子公司

  国联(监利)食品有限公司,报告期内曾系发行人二级子公 司,发行人已于2021年4月将持有该公司的股权转出

  《国浩律师(南宁)事务所关于湛江国联水产开发股份有限 公司2021年度向特定对象发行A股股票的法律意见书》

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的发行人2019年 度《审计报告》(信会师报字[2020]第ZE10313号)

  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的发行人 2020 年度《审计报告》(众环审字(2021)0500152号)

  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的发行人 2021 年度《审计报告》(众环审字(2022)0510278号)

  《2019年度审计报告》、《2020年度审计报告》及《2021 年度审计报告》的合称

  注册地址:湛江开发区平乐工业区永平南路(一照多址:广东省湛江市吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号)

  办公地址:广东省湛江市吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号

  经营范围:水产种苗的引进、繁育、养殖及销售;繁育水产种苗所需的饲料(海蛎、鱿鱼、海虫、丰年虫、绿荫藻、沙虫)、燃料(木柴);农副产品的收购(自用);水产品的研究、开发、养殖、收购、冷冻;加工、销售:水产制品、速冻食品。以下项目由分支机构经营:加工、销售:水产饲料;零售:酒精饮料;提供餐饮服务。(不含外商投资产业指导目录中禁止外商投资的产业,以上项目涉及行政许可的凭证经营)。(以上所有经营项目除危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2022年3月31日,公司股本总额为912,292,315股,股本结构如下:

  本次发行前,国通投资直接持有公司 157,901,642 股,占公司总股本的17.31%,为公司控股股东。国通投资股权结构为李忠持股 47.86%、李国通持股26.07%、陈汉持股 26.07%,李忠和李国通系兄弟关系,国通投资的基本情况如下:

  企业投资、资产管理(金融、证券、期货、保险业务除外)、项目投资 策划、会议会展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)

  2、实际控制人 截至本募集说明书出具之日,李忠先生直接持有公司17,938,605股股份, 占公司总股本的 1.97%;同时,李忠先生作为国通投资及冠联国际第一大股东, 通过国通投资和冠联国际间接控制公司 235,631,192 股股份,合计控制公司 253,569,797股股份,合计控制公司的股权比例为27.80%,为公司的实际控制人。 公司与实际控制人之间的控制关系如下图所示: 实际控制人李忠先生的基本情况如下:

  李忠先生,男,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权。公司创始人之一,身份证号:4408041968****1896,清华大学MBA、北京大学光华管理学院EMBA。

  现任公司董事长、农业部渔业专家咨询委员会委员、中华全国工商业联合会水产业商会名誉会长、第十九届湛江市工商联主席、总商会会长;广东省人大代表、广东省政协委员。先后荣获全国劳动模范、全国五四青年奖章、“广东省十大杰出青年”、首届全国“兴渔富民”十大新闻人物、当代中国优秀企业家等荣誉称号。

  截至2022年3月31日,国通投资共持有公司股份157,901,642股,占公司总股本的17.31%。其中质押其持有的公司股份为76,000,000股,占其所持公司股份的48.13%,占公司总股本的8.33%。

  公司所在的农副食品加工是以农、林、牧、渔业产品为原料进行初加工或深加工成生熟食品的行业。公司主要从事以白对虾和预制菜品为主的餐饮食材及水产食品的研发、生产和销售,是具备全球采购、精深加工、食品研发于一体的海洋食品企业,以“为人类提供健康海洋食品”为使命,为全球餐饮、食品、商超等行业客户提供从食材供应、菜品研发、工业化生产的综合解决方案。公司构建了以“国联”、“guolian”、“龙霸”、“小霸龙”等系列品牌的产品体系,是行业内较早进入预制菜品产业领域的生产企业之一。

  发行人主要产品所在行业的监管部门有国家发改委、国家市场监督管理总局(包括原国家食药监局、国家质检总局、国家工商总局)、商务部及各级商务主管部门等。国家发改委主要拟定食品行业中长期规划并指导行业发展运行。国家市场监督管理总局通过食品、质量监督部门制定食品安全监督管理的政策,并对食品的研究、生产、流通、使用进行行政监督和技术监督,对食品企业的安全生产、卫生及质量控制等进行监督管理;通过工商行政管理部门进行市场监督管理和行政执法,制定食品工商行政管理规章和政策等。商务部及各级商务主管部门主要职责是推进食品流通产业结构调整,指导食品流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,推动物流配送、电子商务等现代流通方式的发展等。

  行业相关的自律组织主要为中国食品工业协会,其主要职能是:对食品安全情况进行调查分析,向政府有关部门提出食品安全建议和意见;协助立法机关和行政机关,制定和完善食品安全方针政策、法律法规;举办报告会、研讨会、经验交流会等,促进行业学习交流,指导和帮助企业改善经营管理;参与或经国家有关部门授权组织制定食品行业有关标准,并组织宣传和贯彻实施等。

  国家针对食品行业特点、结合行业具体情况,相继出台多项行业管理规定,对食品安全、消费者权益、产品质量、食品添加剂等重要方面进行制度规范,发行人产品适用的主要法律、法规如下:

  发行人主要从事以白对虾和预制菜品为主的餐饮食材及水产食品的研发、生产和销售,行业发展主要受食品行业相关政策的影响。国家为促进食品行业的发展,相关部门出台了一系列产业扶持政策,具体如下:

  严把食品加工质量安全关,实 行生产企业食品安全风险分 级管理;严把流通销售质量安 全关,建立覆盖基地贮藏、物 流配送、市场批发、销售终端 全链条的冷链配送系统;建立 食品安全追溯体系,食品生产 企业对其产品追溯负责。

  加快食品加工营养化转型。提 出食品加工工艺营养化改造 路径,集成降低营养损耗和避 免有毒有害物质产生的技术 体系。研究不同贮运条件对食 物营养物质等的影响,控制食 物贮运过程中的营养损失。

  加快食品高新技术产业发展, 推进科技和产业深度融合;增 强食品科技创新,培育食品新 业态和新兴产业;强化食品品 牌建设,促进一二三产业融合 发展。

  健全冷链物流标准和服务规 范体系、完善冷链物流基础设 施网络、鼓励冷链物流企业经 营创新、提升冷链物流信息化 水平、加快冷链物流技术装备 创新和应用。

  全面落实企业主体责任,确保 生产过程整洁卫生并符合有 关标准规范,确保生产经营各 环节数据信息采集留存真实、 可靠、可溯源;加快食品安全 标准与国际接轨,建立最严谨 的食品安全标准体系。

  营造食品工业良好发展环境, 提高政府公共服务能力和水 平,优化行政审批流程,为企 业提供优质公共服务;完善食 品工业支持政策,充分利用现 有资金渠道,重点支持食品行 业重大技术改造;加强人才队 伍建设,鼓励高等院校加强食 品行业亟需中高端人才的培 养。

  拓宽主食供应渠道,加快培育 示范企业,积极打造质量过 硬、标准化程度高的主食品 牌。研制生产一批传统米面、 杂粮、预制菜肴等产品,加快 推进马铃薯等薯类产品主食 化。

  培育和壮大消费热点,优化消 费供给结构;推进内贸流通创 新,拓宽消费供给渠道;加强 流通基础设施建设,提升消费 供给条件;整顿和规范市场秩 序,改善消费供给环境四项主 要任务,推动消费规模扩大和 消费结构升级。

  着力扶强生产主体,持续扩大 总量规模,大力引导各类龙头 企业,发挥骨干企业的引领作 用;不断强化市场营销服务, 完善市场流通体系,推动绿色

  食品步入“以品牌引导消费、 以消费拉动市场、以市场促进 生产”的发展轨道。

  重点发展方便营养加工食品。 加快发展符合营养科学要求 和食品安全标准的方便食品、 营养早餐、快餐食品、调理食 品等新型加工食品,不断增加 膳食制品供应种类。加快传统 食品生产的工业化改造,推进农产品综合开发与利用。

  农副食品加工是以农、林、牧、渔业产品为原料进行初加工或深加工成生熟食品的行业,是农业产业纵深发展的产物。农副食品加工业能够有效提高农产品的利用效率、增加农产品的附加值,提高农业从业者的收入,促进农业繁荣、推动区域发展,是制造业的重要子行业。

  近年来,随着我国国民经济的持续增长,工业化和城市化进程不断加快,为农副食品加工业的快速发展提供了良好的经济环境,居民收入水平的不断提高,带来农副食品行业市场需求的不断增长,也促使我国农副食品加工业市场规模始终保持较高的水平。

  据统计,国内农副食品加工行业企业2019年总资产合计29,528亿元;2020年总资产合计30,471亿元,同比增长3.19%。

  据统计,国内农副食品加工行业企业2019年利润总额合计为1,888亿元;2020年利润总额合计为2,001亿元,同比增长6.00%。

  水产品是海洋和淡水渔业生产的动植物及其加工产品的统称。我国拥有丰富的海洋资源,四大海域(渤海、黄海、东海、南海)总面积达470万平方千米,有3,000多种海洋生物,其中可养殖、捕捞的鱼类有1,700种左右。目前我国水产养殖占全球产量的70%。在水产养殖技术方面,尤其是淡水鱼养殖技术处于国际领先水平,目前年水产品产量达6,545万吨,人均水产品占有量约为48千克。

  随着人们收入水平的提高,越来越多的中国人开始把营养性需求作为食品消费的第一需要,水产品的消费比重上升是大势所趋。我国水产业涵盖水产生产、流通、加工等产业链各个环节。

  2012年至2019年,中国水产品加工行业主营业务收入及利润发展良好。2019年水产品加工行业产业转型升级和重构步伐加速,全年加工总量为2,170万吨,行业总产值约4,441亿元。据数据统计,2015-2019年,我国水产加工行业的企业数量呈小幅下降趋势。2019 年,行业内加工企业总数量为 9,323 家,同比减少13家;其中,规模以上企业数量为2,570家,同比增加46家,说明行业集中度正进一步提升。

  目前农副食品行业以中小规模企业为主,数量庞大但市场集中程度较低,区域性特征明显。2019年国内农副食品加工企业为22,401家,较上年减少2,606 家,同比下降10.42%;2020年国内农副食品加工企业数量为21,453家,比2019 年减少948家,同比下降4.23%。虽然我国农副食品加工企业数基数庞大,但与 发达国家相比仍有较大差距,主要体现在多数中小农副食品加工企业以粗加工为 主,精深加工比重较低,产品科技含量低,资源的有效利用低,产品结构不合理, 加工产业链短。 数据来源:国家统计局、wind资讯

  农业资源优势是农副食品加工业发展的原料保障和发展动力,我国农副食品加工业主要集中在传统的农业大省、强省,受原材料禀赋影响。从农副食品加工行业企业的区域分布看,区域分布格局明显,主要集中在华北、华东和东北地区,这三个区域的农副食品加工行业收入占据大部分。

  食品的安全及健康与否和消费者的身体健康息息相关,食品加工行业对食品安全要求非常之高。在行业监管部门的严格监管下,法律法规、监管政策和食品安全标准体系日趋完善,食品质量标准将会进一步提高。随着国民收入水平的提高、健康生活理念的日益增强,全社会对食品安全、食品质量的关注度空前高涨,消费者选择食品时愈发谨慎和严格,对食品卫生问题容忍度日益降低。这些因素都给食品类生产企业的经营提出了更高的要求。目前大多数食品类生产企业在原材料采购、生产流程、仓储物流等方面与规模化生产经营企业差距较大,难以实现原材料追溯、标准化生产和冷链物流配送,无法保证食品卫生安全,在未来的市场竞争中将处于不利地位。新参与者在短期内难以达到较高的食品质量安全标准,也需要一个长期的过程来获取消费者的认可,将面临较大的食品质量及安全壁垒。

  我国农副食品加工企业数量庞大,企业处于市场化充分竞争的环境中,各家产品之间销售价格差异较小,同质化竞争严重,企业需要通过规模化经营降低整体经营成本,获得合理的利润空间。农副食品品类繁多、家常类单品批量大、产品需求具有季节性波动等特点要求生产企业在产线上具备规模化生产,同时能够进行柔性化调整,以适应各类不同产品品种的切换生产。企业的规模化生产在销售上需达到一定的规模作为支撑,否则将会出现生产线空置、产能过剩。对于行业的新参与者来说,不能实现规模化、柔性化经营,则无法形成自身的竞争优势,在激烈的市场竞争中将处于不利地位。

  我国社会经济的飞速发展带来了居民收入和生活水平的大幅提升,近年来居民的消费升级趋势明显。消费者对食品的质量、口味、营养等方面也提出了更高的要求。在同类产品中,消费者更倾向于选购品牌知名度更高的产品,对品牌的信任度和依赖度越来越高。企业产品品牌的知名度和良好口碑已然成为核心竞争力,成为打开市场的利器,也有助于企业在市场上获取更高的产品附加值。企业需要在产品宣传、新品研发、生产控制、物流配送、食品安全等多方面持续努力、不断改进,长期投入和多年积累才能站上品牌高地,进一步体现公司的综合实力。

  对于行业的新参与者来说,在短时间内无法快速积累口碑,在消费者心中建立知名品牌的形象方面处于不利地位。

  农副食品的客户主要有B端(企业商家客户)和C端(个人消费者),产品的销售情况比较依赖于中间销售渠道的覆盖程度。食品类产品的使用场景在家庭或餐厅厨房,配送过程中需要冷链物流运输、低温环境保存,对销售网络的建立提出了较高的要求。行业内企业多采用经销、电商直销和加盟商方式进行销售,个体工商户是中间渠道经营主体,单个门店覆盖消费者人群有限,需要足够的门店、摊位数量来组成相对完善的销售网络。企业一般需经多年持续的业务拓展,在若干区域内形成较为成熟的产品销售渠道,拥有长期合作客户和较为稳定的消费群体。构建销售网络和培育消费者群体是建设完善营销渠道的必备条件,同时还需持续不断的强推广、高投入,完善管理体系并有效施行,耗费时间积累经验,这对于行业新进入者构成一定的挑战。

  产品品类创新是食品加工企业不断增长的动力及生命力,产品只有不断推陈出新才能满足日新月异的市场需求,才能享有市场定价权,获取高额产品附加值。

  食品产品的创新和研发,需要企业对消费者口味变化和餐饮企业需求动向具备较高敏感性,在生产工艺、品种、口味、品质等方面进行不断的探索和完善,才能开发出符合客户需求、具备差异化的新产品。一般来说,企业拥有先进技术与研发人才是推出新产品的重要保障;在标准化产品生产方面,由于中餐与西餐在食材选取、制作方法、口味质感、气味卖相等方面的差异,使得国际食品机械行业中的先进技术无法直接从国外引进使用,在一定程度上要求企业具备良好研发、创新、改良能力来适应。这对于行业新进入者来说,缺乏创新和研发经验、人才及物质资源投入,在新产品开发方面面临一定困难。

  国家陆续出台了包括《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》《食品生产许可管理办法》《关于食品生产经营企业建立食品安全追溯体系的若干规定》等一系列法律法规及文件,对食品生产、加工、流通等环节进行了规范,并建立了食品安全追溯机制。通过立法加强消费者权益保护,对企业商业特许经营活动进行规范,促进食品行业有序发展,维护市场秩序。

  同时,国家相关部门也出台了一系列扶持食品行业发展的产业政策,包括《关于促进食品工业健康发展的指导意见》,提出要营造食品工业良好发展环境,提高政府公共服务能力和水平,优化行政审批流程,为企业提供优质公共服务;加强知识产权保护,加大对专利、产品标识、商业秘密等方面侵权假冒的打击力度,降低企业维权成本;加强市场、价格、安全等方面的监管,形成有利于企业、行业、产业良性发展格局;要求完善食品工业支持政策,充分利用现有资金渠道,1

  重点支持食品行业重大技术改造、食品工业“三品”战略和特色食品加工示范基地建设等。

  《国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》则要求相关部门依据食品安全法、农产品质量安全法和标准化法,率先研究制定对鲜肉、水产品、乳及乳制品、冷冻食品等易腐食品温度控制的强制性标准并尽快实施。积极发挥行业协会和骨干龙头企业作用,大力发展团体标准,并将部分具有推广价值的标准上升为国家或行业标准。

  近年来,国内宏观经济从高速增长转变为高质量发展,经济结构逐步优化,居民收入水平和居民消费能力双双提升。根据国家统计局数据,2013-2020 年,我国居民人均可支配收入从 18,311 元增长至 32,189 元,年均复合增长率达8.39%。居民收入的上升为消费升级打下了基础,2020年全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为 54.4%,全国居民人均消费支出达到了 21,210 元。

  在城市,生活节奏加快、消费升级潮流的推动下,预制菜品逐步被广大市民所接受,市场也逐渐培育起来。对于个人或家庭消费者,随着食材处理、制作工艺的升级改进,众多绿色、健康、美味的预制食品契合消费者对方便快捷、食材高质的食品需求。对于团餐市场,根据中国饭店协会发布的《2020 年度中国团餐发展报告》显示,2019 年我国团餐市场总额 1.5 万亿元,团餐市场份额达到

  1 源自《国务院办公厅关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》(2016年5月),要求树立和贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以市场为导向,以创新为动力,以企业为主体,以实施增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为抓手,改善营商环境,从供给侧和需求侧两端发力,着力提高消费品有效供给能力和水平,更好满足人民群众消费升级的需要,实现消费品工业更加33.23%。目前中国团餐企业数量超10万家,2019年团餐百强企业年收入均在3亿元以上,百强收入总额为868亿元,团餐受众群体约6.7亿人(占全国人口的48%)。2020年团餐市场总额达到1.69万亿元,市场份额占餐饮行业的35.65%。

  在农村,家宴市场广阔。农村家宴是我国传统饮食文化的重要组成部分。由于农村宴席聚餐人数多,原材料采购品种、渠道复杂,加工过程和加工方式不规范,一方面会造成宴席品质不同,给举办方增加过多负担,另一方面,会诱发食品安全风险,再加上有的农村地处偏远,是食品安全监管的薄弱地带,不管从减轻负担角度还是从政府监管的角度,乡厨的统一采购、制作基本避免了上述问题的发生。广阔的农村家宴市场,在整个食品消费升级背景下,奠定了预制食品销售下沉到三四线城市及农村的基础。

  社会大众的消费升级、团餐市场、乡厨市场的需求与预制食品供应相碰撞,催生出一片广阔的预制菜品的市场蓝海。

  食品的C端客户较为零散,订购产品的数量、品种各异,产品配送具有单个客户规模小、配送频率高、区域内客户分散、时效性要求高等特点。预制菜品在运输配送过程需要在低温的环境下进行,需要先进的仓储物流体系及冷链运输技术支撑。行业内企业多为单一生产基地,仓储物流及冷链运输能力直接决定了产品销售的区域,影响着业务辐射范围。

  近年来,随着电商的兴起,物流行业得到了飞速发展,部分物流企业开始进入生鲜物流领域,促进了我国冷链物流行业发展,推动了低温保鲜技术、车辆设计制造技术、信息化物流配送技术的优化,大幅度降低冷链运用成本。在先进的冷链物流配送加持下,预制菜品生产配送企业扩大了配送范围,提升了产品配送效率,保障食品安全的同时扩大市场覆盖面,为行业发展提供了有利的条件。

  预制菜品主要原材料是水产及肉禽等食材,油、盐及其他调料在产品成本中占比较小。肉禽及水产等通常占产品成本的90%以上,其价格对产品成本影响较大。由于肉禽及水产的产量容易受自然条件等不可抗力的影响而产生波动,并通过市场供求关系影响原材料价格,产生价格波动,对预制食品行业的成本造成影响。

  与美国、日本等发达国家相比,目前我国餐饮业的集中度和连锁化较低,2020年餐饮业百强占比仅7.8%,连锁餐饮企业在餐饮业的占比只有1%,而同年美国连锁餐饮占比达15%。餐饮行业集中度较低,大量中小餐饮商户采用单店(夫妻店)或少量连锁模式经营,缺乏规模效应,导致其对食材的统一采购和配送、出菜速度、菜品品质稳定性等需求降低,菜品自制率高,不利于预制菜品的销售。

  (六)行业技术水平及技术特点、行业的周期性、区域性或季节性特征等 1、行业技术水平及技术特点

  我国农副食品加工行业的技术发展经历了手工制作、半机械化生产到现在的规模工业化生产三个阶段。近年来,国内农副食品加工技术装备和生产工艺取得大幅度发展,并且运用了一些具有国际先进水平的关键设备和工艺技术。在水产品加工、禽肉类加工方面引进和吸收了前沿技术工艺和质量控制方法。受限于部分农副食品加工企业的业务规模、成本负担能力、经营管理水平的异同,先进设备和生产工艺的应用未得到普遍推广,仅仅局限于部分行业内的头部企业。行业内龙头企业逐步加大技术研发,对人工操作环节进行技改和优化,制定标准化的操作流程,提高生产线的机械化与自动化水平,确保产品的质量和品质的统一。

  从总体上来看,农副食品加工行业的技术水平处于较为成熟阶段,随着产品品类的不断开发,加工工艺也在同步发展过程中,推动整个行业的发展。

  农副食品加工行业属于日常消费食品生产,一般情况下消费者的日常消费比较平稳,但在国家传统的节假日,食品的销售额会有大幅度增长;在原材料食材的供应淡旺季节,也在一定程度上影响加工后食品的季节性销售额变化。

  农副食品作为消费者日常必需品,其市场区域的分布比较广泛,市场空间巨大,受各地饮食习惯的差异以及消费者购买力水平的影响,农副食品行业的发展存在一定的区域性特征。企业需不断开发出适合不同地区市场、不同人群的产品,来提高不同区域的市场占有率,扩大消费群体。

  农副食品属于日常消费品行业,与经济周期相关性不明显,具有很强的稳定特性,受宏观经济环境的影响较小,没有明显的周期。

  农副食品加工行业的上游行业包括家禽养殖、畜牧养殖、水产养殖、蔬菜种植、冷链设备供应商以及调味品生产业,为本行业的生产提供相关的原材料和服务。据统计,农副食品产品直接材料成本(包括主材、辅材及调味品等直接原材料投入)占产品总成本的90%以上,原材料的价格变动对预制菜品成本影响较大,最终影响到本行业的利润水平。反之,本行业的发展也将促进上游行业的标准化种植/养殖,提升上游行业的产业化水平。

  农副食品加工行业的下游是冷链物流产业、消费市场及餐饮市场。随着经济发展和城乡居民生活水平的提高,人们对饮食的要求越来越高,而生活节奏的加快限制了消费者在家自行处理加工食材。消费者通过预制菜品能够简化烹饪流程,满足自身饮食要求。对于餐饮企业而言,日常经营成本较高,使用预制菜品能够实现菜品标准化并降低人工成本和厨房租金成本,提升餐厅经营效率,逐渐成为餐饮市场热门的采购品种。预制菜品影响着下游消费者的生活方式和餐厅的经营方式。同样,下游市场对预制菜品卫生安全的要求、口味偏好的变化也促使本行业提高食品安全意识、加强食品安全保护,根据消费者偏好研发新的产品。

  发行人在业内率先通过ISO9001、HACCP、BAP、BRC、EU等国际体系认证,该等认证形成了多层次、全方位质量控制体系。本公司系国内 2 家通过 ACC 之BAP四星认证的企业之一。BAP认证主要检验水产育苗场、养殖场、饲料厂、加工厂的各项生产标准。美国大型超市、连锁饭店如沃尔玛、达顿饭店等企业要求对虾加工企业必须满足BAP标准并取得ACC认证,该认证构筑了公司强大的产品质量安全体系。公司深入贯彻产品质量安全意识,对产品的生产、加工、销售过程中的各环节实施全面的科学管理及严格把关,确保产品质量安全。

  发行人建有中国最大的高标准对虾加工车间,引进先进的数控分选机、自动流水作业线、自动包装机等设备,通过优化配置对虾数控分级机、蒸煮机、冷却机、冻结机、冰衣机、自动包装机,组成高效、经济、合理的免接触熟虾生产线、全自动面包虾生产线等,减少产品生产中间环节、滞留时间,以及人为接触的机会,最大限度保障产品质量安全。

  随着环境污染的加剧及新技术、新工艺、新材料的应用给食品带来不确定的安全隐患,国际食品质量安全水平要求越来越高,水产品的关键检测技术变得尤验室能力的通用要求)建设,并通过中国合格评定国家认可委员会认可,运用串联质谱联用仪、抗生素残留快速检测仪、自动免疫荧光分析仪、酶联免疫仪、原子荧光光度计等一大批国际先进的大型检验检测设备和仪器,可准确、快速开展农兽药残留、重金属、微生物等重要项目的检测,对原料、半成品、成品进行严格的检验控制,保障产品质量安全。

  发行人系第一家实现生产过程电子化监管的水产加工企业,实行全程的质量数据监控及关键控制点的视频监控。电子化监管一方面建立产品可追溯体系、保障消费者食品质量安全的需要,另一方面通过电子化监管将产品的检验检疫工作贯穿产品的生产过程中,公司的质量管理水平、检测能力得到全面的提升,从而提高产品的质量安全水平,实现“减负、提速、增效、严密监管”的目的。

  规模化经营是现代消费品制造业企业发展的重要内容。发行人以白对虾和预制菜品加工为主导,形成了产品研发、加工及销售为一体的完整的食品产业链。

  在此基础上,公司整合产业链上下游的资源,优化土地、人力资源、技术、资金配置,提高集约化经营水平,实现规模化经营。

  较之其他食品生产企业,公司具备如下优势:(1)企业的产品价值链向研发、生产、销售有效延伸,提升了企业的盈利能力;(2)产业链的延伸有利于公司扩大生产经营规模,降低经营成本,提高经营效益;(3)提高公司整体抗风险能力,保障产品质量安全;(4)通过规模经营,促进信息沟通,有效解决“小客户”与“大市场”的流通矛盾。

  发行人以白对虾和预制菜品加工为主导,各品类延伸的产业化经营模式使得公司能进行规模化生产。公司可按市场需求快速组织原料采购及生产,生产初加工产品及深加工食品,不断研发新产品,充分满足客户对产品供应速度、规模、多样性等方面的需求。

  湛江系我国对虾、罗非鱼主产区,水产产业基础良好,且临近南海,产品出口方便,区位优势明显。公司拥有中国最大的对虾加工车间及国际领先的生产设备、生产线,可生产多种精深加工产品。公司凭借过硬的产品质量,顺利突破水产品进口国各种技术壁垒,进一步提高公司供应效率。

  发行人自成立以来就高度注重科研,拥有技术力量雄厚的科研中心和研发团队,把握行业的关键成功因素,抓住各产业环节的战略控制点,对影响行业技术发展水平的关键环节大力投入,共承担国家级项目2个、省市级项目5个。

  在食品加工生产方面,公司承担广东省水产品加工工程技术研究开发中心项目,代表水产加工行业先进水平,不断研究新生产技术、新工艺,开发精深加工食品。公司亦积极开发水产品加工副产品的综合利用技术,为产业链的进一步延伸提供技术基础。

  公司拥有国家级南美白对虾遗传育种中心、广东省省级企业技术中心、广东省健康农业科技示范基地、广东省水产品加工工程技术研究开发中心、中国合格评定国家认可委员会认可实验室,系农业产业化国家重点龙头企业、高新技术企业、全国水产加工示范企业、全国农产品加工出口示范企业、广东省星火技术产业带建设示范单位。

  发行人凭借强大的产品质量安全管理能力,在消费者、国内外经销商、养殖户及中外水产行业及食品监管机构中树立了良好的品牌及企业形象。

  公司自成立起,便注重全球市场的销售,营销网络覆盖美国、加拿大、日本、韩国、俄罗斯、欧盟、南非、香港等国家和地区。凭借过硬的产品质量、丰富的产品线、快速且大规模的供应能力,公司与客户建立了紧密的业务关系,是众多国内外进口商、经销商的重要供应商之一,与众多大型超市、连锁饭店类终端客户如沃尔玛、达顿饭店等亦保持良好的关系。(未完)

 

下一篇:什么地方卖二手4立方卧式杀菌锅