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机械行业研究:机器人赛道持续火热关注通用设备复苏

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发布时间:2022-08-16 02:55:30

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  本周(2022/8/8-2022/8/12)SW机械设备指数上涨3.22%,在申万31个一级行业分类中排名第9;沪深300指数上涨0.82%。年初至今,SW机械设备指数下跌10.45%,在申万31个一级行业分类中排名14;同期沪深300指数下跌15.17%。

  小米人形机器人首亮相,未来机器人打开想象空间。机器人市场近期受人形机器人板块提振,继特斯拉计划在9月30日AIDAY上发布首款人形机器人原型机Optimus(擎天柱)后,小米于8月11日正式亮相全尺寸人形仿生机器人CyberOne,当下全尺寸人形机器人已成为机器人市场的热门赛道。若后续人形机器人推出顺利,从成本控制和快速渗透角度出发,我们认为其大概率会复用工业机器人成熟产业链而达到盈利目标。人形机器人推出及后续产业链完善也有望刺激工业机器人产业变革,有利于行业降本并提升工业机器人智能化水平,从而带动产业链总需求。

  通用机械需求有望在下半年触底回升。制造业投资仍处于21年二季度以来的下行通道,我们认为通用机械需求增速底部出现在今年下半年。经历了5-6月的疫后回补后,数控刀具、机床、注塑机等产品的需求有可能出现短暂回落,但是幅度不会太大,今年下半年将探明底部,建议底部布局α品种。工业机器人板块今年上半年整体消费需求较弱,国内市场工业机器人H1销量同比增长3.78%,Q2销量有所下滑,同比下降7.54%,6月后供应端压力减小,工业机器人产量同比转正,同比上升2.5%。进入Q3,随着上游零部件问题逐渐缓解,工业机器人产量有望小幅提升,预计8月/9月同比增幅继续上升,根据GGII预测,国内市场下半年增速有望超20%,预计全年销量30.3万台,同比增长15%-20%。

  7月挖机市场同比增速转正符合预期,海外出口销量份额继续提升。根据中国工程机械协会数据统计,7月共计销售分类挖掘机产品1.79万台,同比增长3.4%。其中,国内市场销量9250台,同比下降24.9%;出口销量8689台,同比增长72.8%。7月国内挖机销量同比增速转正,符合预期,挖机市场需求逐步回暖。同时,海外市场需求持续旺盛,出口量占比持续增大,达到48.4%,为历史最大值。从设备开机数据来看,7月小松中国挖机开工小时数为100.1小时,同比下降5.4%,降幅收窄7.7pct,环比提高5.7%。随着6月份后复工复产推进,主机厂设备开机小时数呈现同比降幅收窄、环比持续提升趋势,预计8月可恢复至去年同期持平或略增水平,随着后续稳增长政策落地有望带动基建、地产投资逐步回升,我们认为下半年有望迎来赶工旺季,在低基数及需求改善背景下,工程机械行业销量增速也有望持续提升。

 

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